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配额制有望于明年实行,保障长期发展。本周国家能源局发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》,文件要求自2019年起正式进行配额考核,且规定配额证书和绿证均可以作为补充方式完成配额任务。目前来看,配额制的落地概率较高,除确保新能源消纳、稳定装机预期外,“配额制+绿证”的模式或将加速行业回款,保障产业的可持续发展。

风电发电量增速放缓,钢材价格回落利好中游设备商。10月份风电发电量同比增长4.2%,增速环比下降9.3个百分点。不同地区发电量增速差异明显,下游运营商发电量增速出现分化。由于环保限产不再采用“一刀切”,四季度钢材供给或将迎来边际改善;随着竞价上网时代的来临,运营商关注点将逐步从整机价格向度电成本转化,整体利好中游设备商。

政策导向转变,市场情绪回暖,新能源板块存在投资机会。在政策刺激下市场情绪出现回暖,超跌板块存在修复机会。随着压制市场估值的因素逐步减弱,新能源政策可能会密集出台,板块或将迎来阶段性投资机会。

投资建议。电气设备板块估值已处于历史底部区域,下行空间有限。明年可再生能源配额制有望落地,确保下游消纳、稳定装机预期。风电设备商方面,我们持续推荐塔架厂商(,)(002531.sz)、风电整机制造商龙头(,)(002202.sz),建议关注(,)(002669.sz)等。此外,建议关注核电设备供应商(,)(002318.sz)、(,)(002438.sz)与(,)(002266.sz)以及光伏龙头(,)(300274.sz)、林洋能源(601222.sh)、(,)(600438.sh)、(,)(601012.sh)等。

一周行业热点:可再生能源电力配额制开启第三轮征求意见;2018年10月份能源生产平稳增长;10月份全社会用电量同比增长6.7%。

核心组合上周表现:电气设备行业指数涨幅6.44%,累计收益率-23.46%。

推荐组合、关注组合均跑赢行业指数。

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